סיפורו המצמרר ומלא העוצמה של שירו קיקוטאני, אדם שקט וצנוע המרצה עונש מאסר עולם על רצח אכזרי כפול שביצע. לאחר שנים בכלא הוא משתחרר על תנאי, בפיקוח קצין מבחן לכל חייו, לעולם שכבר אינו מוכר לו.

איסאקו בן התשע חי בכפר דייגים יפני עלוב ומבודד, אשר תושביו מצויים על סף רעב. תושבי הכפר מנסים למשוך אל החוף "או-פונה-סמה" – ספינות העוברות בים, כדי לבזוז את מטענן. "ספינות טרופות" הוא סיפור החטא ועונשו בגרסה יפנית ימי ביינימית. מאופקת, אך אכזרית ומטלטלת.