כרך זה מכיל את הסיפורים "לפי הצער השכר", "קורות בתינו", "ספר תכלית המעשים" ו"עד עולם", וכן את "מעוז ומחסה", "סיפורים נאים של ר' ישראל בעל שם טוב", "בני עירי" ו"עם עצמי".
סיפורו של ר' יודיל חסיד, היוצא מן העיר ברודי במצוות הרב מאפטא אל ערי גליציה, כדי לקבץ נדוניה לשלוש בנותיו שהגיעו לפרקן. מעשייה חסידית זו היא סיפור מסגרת, המאגד בתוכו עשרות סיפורים ומעשיות.
כרך זה מכיל את הסיפורים "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו", "אצל חמדת", "בין שתי ערים" ו"האדונית והרוכל"; ואת קובצי הסיפורים "ספר המעשים" ו"פרקים של ספר המדינה".
אוסף סיפורי זוגות – סיפורי אהבה ופירוד, המכיל את הסיפורים "בדמי ימיה", "בנערינו ובזקנינו", "גבעת החול", "לילות", "אחות", "חופת דודים", "פנים אחרות", "הרופא וגרושתו" ואת "סיפור פשוט".
זהו תיאור יחיד במינו של ארץ־ישראל, המכיל גלריה שלמה של טיפוסים שונים ומשונים, חילוניים ודתיים, חלוצים ועירונייים, ביפו, בירת היישוב החדש, בפתח־תקווה ובקרב הציבור החרדי בירושלים.
