אגס חורץ את גורלם של נסיכה, של נסיך ושל ממלכה שלמה; מגף, שנועד לרגלו השמאלית של המלך, בורח מן הסנדלר ובוחר לחיות חיים עצמאיים; צייר מוצא את עצמו בתוך דיוקן משפחתי שצייר ושלוותו מופרת; אדם הופך לעץ אך אינו יכול לחדול להיות אדם; כדור פורח, ציוץ של ציפור פלאית ושני מכשפים חורשי רע שרויים בתוך ספר אגדות ישן וקרוע, אך לא רק בו...